预案显示，科达股份拟以5.56元/股（编注：较市价折价21.13%）的价格，非公开发行5亿股，用于收购北京百孚思广告有限公司、上海同立广告传播有限公司、广州市华邑众为品牌策划有限公司、广东雨林木风计算机科技有限公司和北京派瑞威行广告有限公司等5家公司100%股权。同时以5.56元/股的价格向科达集团、润民投资、润岩投资等七名对象以非公开发行股份募集配套资金7.417亿元。

 

本次购买资产交易价格29.43万元，其中现金对价71779.4929万元，股票对价22.25亿元。

 

上述5家公司2014年总计实现营业收入11.91亿元，归属母公司的净利润10470.57万元。因5家公司的资产总额指标、资产净额指标、营业收入指标占科达股份最近一个会计年度相应指标的比例达到50%以上，本次交易构成重大资产重组。

 

交易前，科达集团持有科达股份29.99%的股权，刘双珉持有科达集团81.75%的股权，为实际控制人。交易完成后，科达集团将及其关联方持有19.25%的股权，仍为控股股东，刘双珉仍为实际控制人。

 

本次交易前，科达股份主要从事各级公路、市政基础设施、桥隧、水利等工程项目的建设施工及房地产开发销售。公司财务数据显示，基础设施施工业务和房地产开发仍占较大比例，2011-2013年基础设施施工营业收入与房地产开发收入合计占全年营业收入比例分别为：90.67%、90.68%和82.82%。

 

本次交易完成后，科达股份主营业务将新增“互联网营销”业务板块，而5家公司的并入也成为科达股份进入互联网营销产业重要的一步。公告称，上述5家公司分别涉足互联网营销产业链的不同领域，在各自的细分领域均具有较强的竞争力。